SingleCase Outlook Add-in — Rychlý průvodce

SingleCase Outlook Add-in

Rychlý průvodce

Doplněk pro Outlook, který ukládá e-maily a přílohy přímo do vašich spisů v SingleCase — bez přepínání aplikací.

Vyberte e-mail

Klikněte na libovolný e-mail v Outlooku. Tlačítko SingleCase v pásu karet se aktivuje — bez otevřeného e-mailu je zašedlé.

Outlook s otevřeným e-mailem a aktivním tlačítkem SingleCase

Otevřete doplněk

Klikněte na tlačítko SingleCase v pásu karet. Doplněk se otevře jako panel na pravé straně.

První spuštění — zadejte adresu

Pouze poprvé: zadejte adresu pracovního prostoru SingleCase, například yourfirm.singlecase.app. Přihlášení proběhne automaticky přes váš Microsoft účet.

Uvítací obrazovka se zadáním adresy pracovního prostoru

Připněte panel

Klikněte na ikonu připnutí (📌) v záhlaví panelu, aby zůstal otevřený při procházení e-mailů. Bez připnutí se panel zavře při každém přepnutí.

Záhlaví panelu SingleCase se zvýrazněnou ikonou připnutí

Vyberte spis a uložte

Doplněk navrhne nejpravděpodobnější spis automaticky. Pokud nesedí, zadejte název klienta, spisu nebo číslo. Vyberte přílohy a klikněte Uložit.

Panel s automatickými návrhy spisů a skóre shody

Po uložení — proklik na spis a dokumenty

Po uložení se zobrazí souhrn s přímými odkazy:

Klikněte na název spisu — přejdete přímo do spisu v SingleCase.
Klikněte na ikonu oka u dokumentu — otevře se detail dokumentu ve spisu.
Klikněte na ikonu tužky — dokument se spustí k editaci v desktopové aplikaci SingleCase.

Souhrn po uložení se jménem spisu a seznamem dokumentů s ikonami pro otevření a editaci

Kde najdete uložené e-maily? V SingleCase otevřete spis a přejděte na záložku Pošta spisu. Přílohy najdete v sekci Dokumenty pod Korespondence → Přijaté.

Potřebujete víc informací? Prohledejte plný manuál.

Otevřít plný manuál →